Tip Project: Configuración de Estructura de RBS para Project Server 2013

Resource Breakdown Structure (RBS) o Estructura Detallada de Recursos (EDR) es un método para organizar usuarios jerárquicamente de acuerdo al rol en la Herramienta Project Server.
El RBS puede ser usado para determinar a cuales proyectos y recursos, los usuarios tendrán acceso (visibilidad).
A continuación se establecen los pasos para la configuración del RBS:
1. Dar clic al ícono de Configuración.
2. O dar clic en Server Settings.
3. Buscar la sección Enterprise Data
4. Dar clic en Enterprise Custom Fields and Lookup Tables.

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5. Seleccionar el Lookup table con el nombre de RBS.

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6. Editar el lookup table del RBS.
7. Establecer la cantidad de niveles que se requieren dentro de la jerarquía de roles de la organización. A esta acción se le conoce como Code Mask (niveles de la estructura).

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8. Agregar la información organizacional dentro de la tabla:

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9. Seleccionar el método de ordenamiento de los datos.

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10. Dar clic en el botón Save.
11. Ir a la lista de campos empresariales y buscar el RBS.

rbs6

12. Dar clic en Server Settings.
13. Buscar la sección de Security.
14. Seleccionar Manage Categories.

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15. Dar clic a My Projects.

rbs8

16. En la sección Projects (dentro de la categoría My Projects) buscar el segmento de información adicional para incluir proyectos en la categoría correspondiente.
17. Marcar las siguientes opciones.
a. Include all current and future projects.
b. The Project owner is a descendant of the user via RBS.
c. The resource on the project’s Project team is a descendant of the user via RBS.rbs9
18. Dar clic en el botón Save.
19. Ir a Manage User.

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20. Seleccionar el(los) usuario(s).

rbsmanageuser
21. Editar la información del usuario.
22. Buscar la sección de Identification Information.

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23. En el campo de RBS, dar clic en el botón […].
24. Seleccionar el nivel jerárquico al que pertenece el usuario.
Ejemplo: Finanzas.Gerente de Riesgo
25. Dar clic en botón Save.

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Aspectos relevantes
– La estructura de RBS únicamente permitirá ver los proyectos de acuerdo a la jerarquía que cumple el usuario que accede al Project Center. Sin embargo, esto no implica que el usuario al que se le establece su línea de RBS se le otorgará el permiso para acceder al (los) sitio(s) de proyecto. Para que el usuario pueda acceder al sitio de proyecto se le deberá dar el permiso correspondiente dentro del mismo.
– La configuración de permisos de los usuarios será la que se haya predeterminado en cada grupo de seguridad de Project Server al cual pertenezca el usuario.
– Otro aspecto importante de destacar es que esta estructura es flexible en su totalidad. Esto quiere decir que, si la estructura de roles de la organización cambia, la estructura de RBS se podrá ajustar a la nueva jerarquización.
– La funcionalidad de filtrar proyectos por RBS está deshabilitada para Project cuando se utiliza el modo de permisos de SharePoint.

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